美团的 “本地生活消费复苏”

猎云网 2020/8/26 12:07:15 责编:懒猫

美团财报里的“本地生活消费复苏”

疫情影响之下,让本地生活圈成为互联网巨头们必争的 “沃土”,就连短视频平台也想 “杀”入这片蓝海分一杯羹。

从市场潜力来看,2016 至 2019 年中国在线餐饮外卖、互联网社区服务、生鲜电商市场均保持平稳增长,其中在线餐饮外卖仍拥有较高市场规模,预计 2020 年达到 4845.5 亿元。

从发展趋势来看,据易观数据,本地生活服务模式不断渗透,包括物联网、智能硬件、即时物流等基础设施,以及点餐 / 预点餐、闪购等模式的丰富与完善,新零售对本地生活场景的影响扩大。

作为本地生活服务最大的平台,美团是这个领域的 “老兵”,不妨从其财报中一窥消费者信心恢复程度与行业发展趋势。

8 月 21 日下午,美团点评(股票代码:3690.HK,以下简称 “美团”)公布 2020 年第二季度及半年度业绩。报告显示,美团点评二季度总营收 247.2 亿元,市场预期为 235.82 亿元,上年同期为 227 亿元;净利润 22.1 亿元人民币,市场预期亏损 5.83 亿元,去年同期盈利 8.76 亿元。

具体到三大核心业务模块,美团餐饮外卖收入达到 145.4 亿元,同比增长 13.2%。到店、酒店及旅游业务收入达到 45.4 亿元,同比下降 13.4%。新业务及其他收入达到 56.3 亿元,同比增长 22.1%。

来源:美团 Q2 财报截图

从财报来看,餐饮外卖依旧是美团的核心业务,占比 58.88%,新业务表现也可圈可点,除了到店酒旅业务,美团已经基本走出疫情阴霾,营业收入增长由负转正,也从侧面证明着消费者信心恢复程度。

复苏,是美团这份财报传递给外界的强烈信号。当然,对美团来说,顺利脱险过后,还需要做好应对长期存在的疫情挑战的准备。

美团在财报中表示,截至 2020 年 6 月 30 日,有现金及现金等价物人民币 139 亿元及短期投资人民币 445 亿元。

美团 CEO 王兴表示,疫情加速了各行各业的数字化进程,也看到过去长期投入积累的能力不断创造更大价值,坚定了继续面向未来投入的信心。未来,美团将聚焦 Food+Platform 战略,在生鲜零售和电单车等新业务领域持续加大投入,“帮大家吃得更好,生活更好。”

8 月 24 日,美团午后强势拉涨近 8%,报 263.8 港元,市值约 15508 亿港元,折合 2000.98 亿美元,成为港股第五大市值公司,仅此于阿里、腾讯、工商银行、中国平安。目前蚂蚁金服目标估值 2250 亿美元,字节跳动估值 1400 亿美元。

餐饮外卖业务背后的 “东风”

作为与用户联系最紧密的外卖业务,自是颇受关注。据 DCCI 发布外卖报告数据显示,美团外卖市场份额早在 2019 年就已增长至 64.6%,在行业中拥有绝对核心地位。

财报显示,今年二季度,美团餐饮外卖收入为 145 亿元,同比增长 13.2%;其经营溢利为 13 亿元,而在一季度则是经营亏损 7090 万元。

同时,财报显示,2020 年第二季度,美团餐饮外卖业务交易金额同比增长 16.9% 至人民币 1,088 亿元,日均订单量升至 2450 万笔,以此粗略计算,美团第二季度平均每笔外卖订单金额约为 48 元。

来源:美团 Q2 财报截图

值得注意的是,美团的佣金收入为 159.1 亿,相比去年同期的 154.3 亿,增幅很小。据悉,餐饮外卖的丰硕利润率得益于成本的降低。

疫情期间,美团成为灵活就业的一大选择,诸如健身房教练转行到外卖员的新闻不绝于耳。此前,美团发布的《2020 年上半年骑手就业报告》显示,疫情期间,骑手工作吸纳了大量二产、三产从业人员。美团平台上有单骑手中,35.2% 的骑手曾是工厂工人,31.4% 曾是创业或自己做小生意的人员。

财报显示,2020 年上半年,从美团平台获得收入的骑手数达到 295.2 万人,其中新增骑手达到 138.6 万人。不过,值得注意的是,美团销售成本仅仅从 2019 年 Q2 的 148 亿元增加到了今年 Q2 的 161 亿元,占收入百分比则与去年同期一致。

来源:美团 Q2 财报截图

王兴在分析师电话会议上解释,外卖骑手成本降低确实是促进二季度经营利润增长的一个重要因素。首先,餐饮外卖有较明显的季节性,二季度天气条件比较有利,在极端天气条件下工作的骑手的津贴也相对会少一些;其次,配送网络进一步加强,特别是,进一步优化了订单分配流程,允许骑手在不同地区之间更加灵活的走动。这意味着可以在更大的区域内分配订单,创造更多经济规模效益,促进了二季度的整体效率。

“未来我们可以继续保持在线餐饮外卖业务的增长,用不了几年我们就可以突破 1 亿日订单量。我们对此有信心,也会不断朝着这个方向努力。”王兴说。

此外,疫情期间,美团积极助力商户数字化转型,加速疫后复苏,带动本季度平台商户数升至 630 万。供给端的进一步丰富,也为更多用户提供了数字生活的便利,本季度美团平台年度交易用户数同比增加 8.2% 至 4.6 亿。这也意味着,约三分之一的国人在二季度曾点过外卖。

美团在财报中表示,第二季度继续开展各种促销活动助力外卖业务复苏,“618 外卖节”与 4000 家知名餐饮商家合作。同时,通过有效的餐饮外卖会员计划,进一步加大对目标消费者群体的补贴分配比例。

值得注意的是,美团二季度新上线的外卖品牌商户数量同比增长 113%,美团表示,商家对在线流量的需求不断增加,促进了其采用美团的在线营销服务。因而,于 2020 年第二季度,在线营销业务实现了 62.2% 的快速增长。

美团相关负责人表示,盈利数据的大幅提升是因为美团凭借早期投入建设的基础能力发挥了规模经济效应,因此能够以更少的成本开启复苏。但接下来毕竟还有来自可能会长期存在的疫情的挑战,开源和节流两块一块都不能少,本地生活的消费场景还没有完全恢复,需要进一步练好 “内功”,去抵抗不可知的风险。

探索更多场景,美团再丰羽翼

除主体业务外,在 Q2 财报中,美团新业务在疫后继续保持亮眼发展,本季度收入同比增长 22.1% 至人民币 56 亿元。

在生鲜布局方面,美团主要有美团优选、美团买菜和美团闪购(菜大全)三大业务。

其中,美团优选采用的是 “预购 + 自提”的模式,赋能社区便利店,为社区家庭用户提供蔬果、肉禽蛋、乳制品、酒水饮料、家居厨卫等品类商品。美团在财报中表示,由于扩展了产品的多样性及 SKU 类别,商家基础进一步扩大,美团闪购实现了可观的收入同比增长,助力 300 多个传统菜市场实现线上化销售及数字化运营。

目前,美团闪购覆盖包括药品、鲜花等更多品类以满足消费者需求。据悉,5 月 “母亲节”期间,美团闪购的鲜花类商品订单增加 3 倍,首次试水的花艺师直播 1 小时内送出了近 2 万个订单。

值得一提的是,采用自营模式的美团买菜发展迅速,取得了近 4 倍的收入增长,除北京、深圳等城市,美团买菜继续开拓新城,已正式入驻广州。

此外,2020 年第二季度,美团新成立了社区团购业务的优选事业部,2020 年 7 月在济南推出「美团优选」服务品牌,为不同社区的家庭用户精选高性价比的生鲜食品及日用品。这也成为美团在本地生活服务领域又一次新的场景探索。

王兴在分析师电话会议上表示,美团的使命是让人们吃得更好,因此在线杂货零售也是一个十分重要的业务,甚至可以说是最重要的业务之一。“未来,生鲜零售市场将是我们下一个要拿下的领域。我们会在这个行业里部署充分有效的资源,组建最优秀的团队,尝试尽可能多的模式等等。对此,我十分期待。”

来源:美团 Q2 财报截图

除了在生鲜及本地零售领域的积极探索,美团还继续加大在单车和电单车领域的投入。

财报显示,本季度美团推出约 150 万辆新单车替换旧单车,并投入近 30 万辆电单车。相较于传统单车,电动单车更出色的平均周转率使其实现了更好的单位经济效益,也证明了其独立实现盈利的可能性。

美团认为,电单车不仅是新的高频线下消费场景,同时通过车型与骑行上的改良可以提供更好的用户体验,其高频的骑行场景也与平台形成强有力的协同效应。

王兴也在分析师电话会议上,对投资理想汽车进行回应。“美团的使命是帮助人们吃得更好,生活得更好。但实际上,我们不生产食物,也不制作食物,我们只是配送食物。所以,本质上,美团是一家移动公司。所以,车辆对我们来说很重要。”王兴表示,如今正处于一个关键时期,汽车从传统内燃机向智能电动汽车转变,未来,电动汽车将是一大趋势,改变每一个行业。美团更希望能参与其中,所以毫不犹豫地选择投资理想汽车。

到店酒旅仍承压,注重长期价值相较其他业务而言,受疫情影响,到店及酒旅业务仍然处于亏损状态。财报显示,2020 年第二季度,美团点评到店及酒旅业务营收 45 亿元,同比下降 13.4%。不过较上一季度收入同比下降 31.1% 至 31 亿元的情况来看,有明显改善,但由于疫情的不确定性,未来仍面临挑战。

来源:美团 Q2 财报截图

美团在财报中表示,2020 年第二季度,由于消费者需要更多时间才能恢复到店消费的信心,因此到店分部复苏速度仍然低于餐饮外卖业务的复苏速度。为助推本地服务消费及地方经济的恢复,美团于第二季度在 60 座城市落地了 “安心消费节”并与当地政府合作发放电子优惠券。发放电子优惠券的领域从餐饮扩展至酒店、购物及其他本地服务消费场景中。

值得注意的是,美团在第二季度通过「酒店 + X」计划增加了高星级酒店的非住宿收入,极大增进了与高星级酒店的合作。这对于过去酒店业务集中在低线城市的美团,无疑是一个不错的信号,也引发市场期待。

来源:美团 Q2 财报截图

不积跬步,无以至千里。疫情后迅速反应的核心能力是平台效应,背后依靠的是基础设施能力的长期建设与面向未来投入的决心。

作为美团创始人,王兴一直信奉 “长期主义精神”,这也让美团能够经受住疫情这只黑天鹅的考验,扭亏为盈。

据美团相关负责人表示,美团的平台效应还来自于早期建设的世界上最大的即时配送网络,现在的阶段性成绩只是自 2010 年开始外卖业务以来花费十年结的果——大量应用智能技术,实现精细化运营。

作为本地生活服务的一家企业,美团拥有 4.6 亿的用户和 630 多万的商户,运用人工智能技术,既是帮助这 4 亿多用户得到很好的体验,也要帮助 600 多万商家得到很高效的经营管理提升。

在订单增加的规模效应下,美团外卖一直尝试用 AI、大数据等技术来提高外卖骑士效率、降低单均配送成本。

AI 和大数据技术应用也提高了外卖用户体验,据悉,其 AI 调度系统可以根据骑手的实时位置进行订单最优匹配,高峰期每小时执行约 29 亿次的路径规划算法,将订单平均配送时间做到了 30 分钟左右。

王兴也认为,配送效率仍有提高的空间。这些年,美团一直在研发自动配送技术。一旦应用成功,相信可以显著提高配送效率,并降低每单配送成本。美团一直在做这方面的研究,他相信这一天一定会到来,只是现在需要一起耐心等待。

美团 CFO 陈少晖也在分析师电话会议上表示:“数字化趋势将带来更多机会,我们将在具备成长性和长远回报的新业务领域,坚持长期理念积极投入。我们相信美团在本地生活服务行业的先发优势能更好地抓住新机会,创造协同价值,并最终让商户和用户及生态参与方都能从中获益。”

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