从财报里,看懂小米脑子里在想什么

2020/11/26 23:35:07 来源:极客公园 作者:在野 责编:骑士

就在雷军登上 GQ 杂志封面的前一天,小米发了今年第三季报。

2020 年第三季度,小米集团收入人民币 722 亿元,同比增长 34.5%,净利润 41 亿元,同比增长 18.9%,15 项业绩指标创单季历史新高。另外,在报告期内,小米还有一件大事,那就是时隔六年,小米的手机业务重回全球前三。

与此同时,MIUI 的月活用户数达到了历史新高,3.68 亿,随之而来的广告营收也创单季度历史新高,33 亿人民币。其中,来自境外的互联网服务营收占比 12%,也呈现强劲增长。

AIoT 继续保持领先地位,截至 2020 年 9 月 30 日,小米 AIoT 平台的连接设备数达到 2.89 亿台(这一数字不包括智能手机及笔记本电脑),同比增长 35.8%。小爱同学月活用户数达到 7840 万,同比增长 35.5%;米家 App 的月活跃用戶数达到 4310 万,同比增长 34.2%。

高增长的背后是小米对技术的持续投入。在今年的小米开发者大会现场,雷军曾表示,最近几年,小米在持续补课,补的最多的是技术。2020 年,小米承诺全年研发投入超 100 亿元。目前,小米的工程师团队已近万人,且明年计划再招 5000 人。

2020 年 8 月以来,小米在多项领域取得重要技术进展,相继发布了屏下摄像头、伸缩式镜头技术、遥遥领先市场的 80W 无线快充技术等,同时通过 UWB「一指连」等技术增强了小米 AIoT 平台的智能交互体验。

手机卖得怎么样?

从数据看,小米在第三季度的整体增长主要源于手机业务的营收。2020 年第三季度,小米智能手机全球出货量 4660 万台,市场份额达到 13.5%,营收 476 亿元,同比增高 47.5%,占总营收的 66%。

手机仍旧是小米的立身之本。一方面,为了夯实市占率,小米正努力拓展低线城市及海外市场。另一方面,小米也在利用双品牌战略主推高端机,提高平均售价。

在财报电话会上,小米总裁王翔曾两度提到,小米在推动线上市场份额增加的同时,也会积极拓展线下市场。「我们不仅会把小米的门店开在一线市场,而且要深入到三四五六线的低线城市,这个过程需要时间,我们需要不断的建设新的小米之家,还有其他的一些门店。」

对于海外市场,王翔认为尽管目前成绩喜人,但仍旧有非常大的发展空间。以欧洲为例,尽管小米在欧洲已经打入前三,报告期增速近乎翻翻,但市占率仍处于 12%-13% 的区间,在这些地区,小米仍旧会持续发力,以覆盖更多的市场份额。

在中高端手机市场方面,小米 10 系列等高端旗舰手机全球销量超过 800 万台。由于中高端产品销量占比持续上升,小米在中国大陆智能手机平均售价 ASP 同比增长 14.7%。

但相比之下,更亮眼的仍旧是 Redmi 品牌的表现。据 Canalys 公布数据显示,2020 年第三季度全球前十名畅销机型中,有三款是 Redmi 机型,Redmi 也是唯一上榜的国产手机品牌。根据小米官方数据,截至 2020 年 11 月 18 日,Redmi Note 系列手机全球累计销量突破 1.4 亿台。

或许是疫情带来的经济影响,消费者不再敢放开手脚挥霍钱包。或许是 Redmi 在平价品牌上对高端技术的应用,导致消费者满足于价格更务实的机型。报告期内,小米的 ASP 为每部 1022.3 元,与去年同期的 1006.5 元相比,增长并不显著。

金融科技成关注点

今年 10 月,小米发布了金融科技相关战略。聚焦消费者金融、供应链金融、以及用技术支持金融机构发展供应链金融。在本次财报电话会上,二级市场分析师们普遍对金融相关话题很感兴趣。

面对蚂蚁金服上市相关事件的影响,以及监管层面的缩紧,小米态度乐观。CFO 兼副总裁林世伟表示,「整个互联网的金融从长远来说还是一个非常有潜力的行业,我们认为有关于金融科技公司的相关政策和法规的出台,对于整个行业的发展是非常有利的,我们已经遵循了对这个方面的所有的相关法律法规。」

10 月 18 日,小米集团旗下小米数科对外宣布品牌升级为天星数科,小米金融 App 也将更名为天星金融 App。自 2018 年 3 月,小米金融已经为 3000 多家产业实体提供了累计超过 900 亿元的信贷支持,为产业中的中小企业平均降低了 2 个点左右的融资成本。

小米有非常强大的供应链体系,这是支撑其 AIoT 战略的一部分。「在供应链金融方面我们是非常关注的,因为我们的确有很多内在的优势」,林世伟坦言,「目前阶段我们会不断地完善系统以及科技,吸引更多的金融机构加入到其中。」

品牌升级后,天星数科将多一重身份——技术提供者。这也是林世伟表示希望吸引更多金融机构参与到其中的原因。

除此之外,尽管与会分析师呈现出较高的关注,但小米官方并未给出更多信息。

互联网服务策略有变化

互联网服务是小米铁人三项中的一环,是雷军规划下的一个重要营收抓手。2020 年第三季度,小米互联网服务收入达人民币 58 亿元,同比增长 8.7%。

通俗来讲,小米的互联网服务依托于其硬件及操作系统的预装机及广告收入。因此,互联网服务的营收与 MIUI、小米电视盒子等操作系统或硬件设备的月活用户数成很大的相关性。

2020 年 9 月,全球 MIUI 月活用户达 3.68 亿,同比增长 26.3%,达历史新高。小米智能电视以及小米盒子的月活用户数达到 3580 万,同比增长 49.9%;截至 2020 年 9 月 30 日,小米智能电视的付费用户达到 420 万,同比增长 28.2%。

去年,在极客公园对小米互联网商业部总经理白鹏的采访中,白鹏曾经表示,客户的投放单价是当时小米追求的重点。通过精准投放提升转化,进而提升单价是小米当时的策略。

从今年电话会议的一些信息来看,小米对互联网服务的策略似乎发生了一些改变,更关注做大用户盘子。王翔表示,未来几年,小米在互联网服务方面将更加关注用户的获取与留存。

值得一提的是,尽管在海外还没有开始主动营收变现,但海外仍旧占互联网服务总体营收的 12%,同比增长 75%。

从第三季报整体看,小米的手机业务仍占主要营收,占比过半。从 ASP 数据看,在双品牌战略中,红米品牌仍占主导地位。另外,金融、互联网服务等业务成为二级市场对小米的主要关注重点。在互联网服务方面,小米在海外市场仍有较大的发展空间。

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关键词:小米小米手机雷军

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