12 月 31 日报道，近日，东南亚国家马来西亚遭自 2014 年以来最严重洪灾。
据最新统计，洪水已造成至少 48 人死亡，近 7 万人流离失所。荷兰半导体设备制造商 BE Semiconductor 和日本石英晶体厂商日本电波工业（Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd）都因洪水暂停了其当地的产线。
这是天灾对全球封测、电子器件重镇东南亚地区的又一次打击。早在今年 8 月份，因感染新冠肺炎病毒人数激增，越南、马来西亚等多个东南亚国家就进行了严格的封锁措施，影响了英特尔、意法半导体等国际芯片巨头位于当地的生产。
作为全球半导体乃至电子产业的重要一环，东南亚的封测产能在全球占 13%，电子元器件产能则占全球的 20%，英特尔、三星电子、美光、博通、德州仪器等半导体 TOP10 厂商都在当地建有产线。
马来西亚制造商联合会（FMM）会长苏添来称，除了当地公司生产受损外，洪水导致的道路拥塞以及港口中断也将使部分半导体产品的交货时间延迟。而近期越南等国家的疫情也十分严重，被天灾和病毒反复侵袭的东南亚能否实现芯片巨头的期望仍要打一个问号。
▲ 全球芯片巨头在东南亚建厂位置
世界前十大半导体公司有 5 家东南亚建厂
随着半导体产业链逐步全球化，芯片设计等轻资本、附加价值较高的细分行业留在了美国，封测等技术难度较低、附加价值低的产业则流向了人力成本较低的东南亚地区。
在 IC Insights 评出的前十大半导体供应商中，英特尔、三星电子、美光、博通、德州仪器都在东南亚地区设有工厂，其工厂主要集中在越南、马来西亚、新加坡等地。
具体来说，英特尔、德州仪器和美光在东南亚国家主要建造的是封测厂。
英特尔在马来西亚、越南有封装和测试工厂。美光在马来西亚和新加坡建有固态硬盘组装和测试工厂。德州仪器也在马来西亚和菲律宾设立了封测工厂。
剩余两大巨头中，博通在新加坡建有晶圆厂。虽然三星电子的半导体工厂并未设在东南亚国家，但其在越南建有组装厂和显示面板工厂。
▲ 英特尔、美光、德州仪器、博通、三星电子等前十大半导体巨头在东南亚建厂情况
除了这五大巨头，英飞凌、恩智浦、意法半导体三家欧洲老牌半导体厂商也在东南亚设有生产基地。
英飞凌在菲律宾、新加坡、马来西亚和印度尼西亚建有生产设施；恩智浦在马来西亚、泰国和新加坡有组装、制造和测试工厂；意法半导体则在马来西亚、菲律宾和新加坡设有后道封测工厂和前道晶圆厂。
▲ 英飞凌、恩智浦、意法半导体在东南亚建厂情况
在上述这些 IDM 厂商之外，封测厂商华天科技、日月光、晶圆代工厂商格芯、功率半导体厂商安世半导体、安森美半导体都在东南亚地区建有工厂。本次受到洪水影响的 BE Semiconductor 和电波工业也在马来西亚莎阿南分别设有设备组装厂和石英晶体（crystal units）产线。
如今，马来西亚、新加坡、越南等东南亚国家已成为全球半导体供应链中的重要一环。
疫情、洪水，天灾接连冲击半导体供应链
自 7 月以来，东南亚地区抗疫形势严峻，以马来西亚为代表的东南亚国家单日确诊人数屡创新高。为了遏制疫情发展，越南、马来西亚等国家纷纷采取严格隔离等抗疫措施。
8 月 23 日越南胡志明市宣布，9 月 15 日之前，胡志明市会施行严格的隔离政策。据外媒报道，胡志明市动用了军队、公安部队和边防部队，以确保隔离措施的实施，并为被隔离的居民提供食物和必要的服务。
面对严格的隔离措施，英特尔越南和马来西亚公共事务主管 Ho Thi Thu Uyen 就曾对媒体表达自己的担忧。Uyen 提到英特尔当地 1870 名员工必须住在工厂附近的酒店，光这一项一个月就产生了 1400 亿越南盾（约合 3972 万人民币）的费用。
英国市场分析公司 IHS Markit 经济主管 Andrew Harker 称：“根据最新数据，当前的疫情对越南制造商产生了严重影响，工厂关闭等隔离措施导致产量急剧下降。疫情政策还限制了公司可以随时在现场的员工人数，从而进一步扰乱了生产线。”
除了新订单和生产问题外，制造商还面临着严重的供应链中断。“与去年疫情爆发后相比，供应商交货时间延长的幅度更大，价格压力激增。”Andrew Harker 说。
然而 9 月下旬，越南政府放弃了其零新冠政策，称要避免极端措施，不少工厂恢复政策运营。自此，越南单日新冠新增确诊病例数量逐渐增加，平均每日新增确诊病例数量在 1.5 万左右，而在 10 月初这一数字仅为 6957。
▲ 越南新冠新增确诊趋势
马来西亚此前也针对疫情出台了封锁政策，不过马来西亚政府提出，如果企业符合特定的制造规范，其 60% 的员工就可以在封锁期间进厂工作；当企业超过 80% 的员工接种疫苗后，其工厂就可以全员进行生产。
从实际抗疫效果来看，马来西亚的政策更有成效。自 10 月以来，因新冠疫苗接种人数显著提升，马来西亚单日感染新增人数从 1.1 万降至不到 4 千人。
▲ 马来西亚新冠新增确诊趋势
然而本次洪水很大程度上对马来西亚的半导体供应链和防疫造成了冲击。BE Semiconductor 上周表示由于暴雨和洪水，其位于马来西亚莎阿南的工厂已停止了价值约 2500 万欧元（约合 1.8 亿元人民币）的产品组装，修复受影响建筑、生产相关设备以及劳动力、材料成本预计为 400-600 万欧元（约合 2883 万-4324 万人民币）。
受洪水影响，BE Semiconductor 下调了今年第四季度收入，预测将比第三季度下降 15%-20%，较此前预估下滑 5%-15%。
全球石英元件巨头日本电波工业株式会社是另一家宣布受到洪水影响的公司，其石英元件主要用于汽车和手机等消费电子产品，市场占有率约为 10%，客户包括富士康、意法半导体、日月光、美光等巨头。该公司于上周宣布，其位于马来西亚莎阿南的两家子公司遭受洪水影响，许多生产线被淹没，正在进行恢复生产工作。
两家子公司中，Asian NDK Crystal SDN. BHD.主要承担石英晶体元件的生产，占整个公司产能的 10%，主要应用于汽车和消费电子产品；NDK Quartz Malaysia SDN. BHD.则主要生产石英晶体毛胚，其产能占整个公司的 20%。
马来西亚制造商联合会会长苏添来称，（由于洪水）财产、产品和其他资产的损害对莎阿南和巴生港的产业造成了冲击。他补充道，许多工人无法返工，道路阻塞也严重影响仓库和物流运营，预计将有出货延迟的情况发生。
巨头加注，东南亚重要性或持续上升
那么，巨头会因此而离开东南亚吗？事实上，在 8 月份新一轮疫情爆发时，越南当地媒体报道称，三星电子还计划加大在越南的投资；而在马来西亚洪水前的数天，马来西亚投资发展局宣布英特尔将投资 300 亿林吉特（约合 456 亿人民币）在马来西亚建立最先进的半导体封装设施。
对于三星电子和英特尔这样的公司来说，东南亚地区的重要性正在随着投资金额的上升而增加。
据悉，三星电子已在越南投资超过 175 亿美元（约合 1114 亿人民币），其越南工厂已成为智能手机的重要生产基地。位于越南北部的三星电子工厂有超过 6 万人的员工，该工厂的食堂每天要消耗 13 吨大米。
2017 年，三星电子越南子公司的收入为 580 亿美元（约合 3693 亿人民币），是当年越南的总出口额 2140 亿美元的接近 1/4。
同样的事情还发生在马来西亚。2020 年，马来西亚的电器和电子产品出口额为 920 亿美元（约合 5858 亿人民币），占马来西亚总出口额的 39.4%。而在这 920 亿美元中，相当一部分由各大芯片巨头贡献。
11 月，美国商务部部长吉娜・雷蒙多访问马来西亚。12 月 13 日，马来西亚投资发展局透露，英特尔将在槟城峇六拜自由工业区以及居林高新区建设新的封装测试工厂，耗资 71 亿美元，将创造 4000 多个工作岗位。
据外媒报道，除了英特尔，荷兰半导体公司恩智浦、德国半导体公司英飞凌、奥地利 PCB 厂商 AT&S、日本电容器件厂商太阳诱电等公司都在过去半年中扩大了对马来西亚的投资，提升位于马来西亚工厂的产能。
韩国半导体 PCB 和封装基板制造商 Simmtech 也在今天发布公告称，尽管面临新冠疫情的挑战，但其位于马来西亚槟城的工厂仍将按计划完成，预计于 2022 年第一季度完工，将创造 1000 多个专业岗位。
▲ 峇六拜自由工业区
为了追求东南亚地区的低成本人力和便捷的运输，芯片巨头们大举建厂，将组装、封测等供应链转移至马来西亚、越南、菲律宾等地。而当地政府为了获得经济增长机会，也纷纷给出了优惠的税收政策。
整体来看，半导体供应链为追求低成本劳力，将人力密集的产线转向东南亚是一个大趋势，有可能对中国供应链厂商造成影响。因此，中国供应链如何提升技术实力，从劳力密集转向技术密集或将成为行业需要面临的挑战。
封测仍追求低人力成本，麦肯锡称行业技术需升级
如今，在东南亚地区，芯片巨头既想要迅速摆脱疫情影响，恢复生产能力，但人员密集的传统封测产业又容易受到疫情影响。在全球疫情持续的态势下，芯片巨头正处于一种尴尬的境地。
对此，美国咨询公司麦肯锡曾给出自己的建议，认为这些厂商需要升级自己在当地的生产技术，提升工厂自动化生产程度，也要关注供应链弹性。简而言之，芯片厂商们要提升对封测供应链的投入，避免扎堆，降低风险。
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