MCU 市场逐渐分化,部分代理商大量囤货难销

爱集微 2022/1/25 18:41:29 责编:汐元

近年来,汽车、物联网等领域需求快速爆发,国际大厂 ST、瑞萨等对市场需求供应不及时,产能也受到了各种“天灾人祸”制约,导致 MCU 价格上涨、交期延长,市场出现缺货。

当前,MCU 市场缺货已经持续整整两年,但自 2021 下半年起曾经出现暴涨的现货价格逐渐平稳,此起彼伏的涨价函也销声匿迹,那么 2022 年 MCU 市场的主旋律又将是什么?

市场热潮逐渐消退,部分代理商大量囤货难销

自 2021 下半年起,MCU 抛货的消息不断传来,也因此包括 ST 在内的国内外品牌热门型号现货价格都出现持续回落的情况。

集微网从业内了解到,市场囤货商持续抛货的主要原因是原厂产能逐步调整,市场出现大量现货,高价囤货的贸易商对后续市场情况并不报乐观态度,因此通用 MCU 产品市场价格不断回落。

另一方面,2021 下半年整体市场需求不如上半年旺盛,特别是在消费电子领域。

据某 MCU 大厂透露,从公司接到的订单情况来看,目前市场缺货正在逐步缓解,我们在 Q3、Q4 的需求量跟 Q1、Q2 相比并没有那么旺盛。

目前,国外 MCU 品牌的订单交期仍处于动辄半年、甚至一年的状态,当他们都已经感觉到缺货缓解,那对于国内 MCU 品牌代理商来说,市场热潮退却的感受应该更深。

早在 10 月份末,就有知情人士对集微网表示,有国产 MCU 品牌通过高价从台积电处拿到了大量晶圆支持,但由于该品牌入局 MCU 市场时日尚短,客户认可度并不高,大量的货都囤在其代理商的仓库中,根本卖不动。

当海水退潮的时候,才知道谁在裸泳。集微网了解到,上述价格、需求回落的产品中,主要集中在通用 MCU,特别是 8 位 MCU 和低端 32 位 MCU。而车规级 MCU 仍处于价格高位,市场现货也很少,供不应求的情况仍然严重。

一线晶圆厂 2022 年产能已满,车规 MCU 缺货仍严重

不过,相对囤货商对后续市场的消极态度,多数国内外品牌对 MCU 市场需求仍保持乐观态度。

“从我们获得的市场和供应商反馈来看,预计 MCU 市场至少到明年 Q3 仍会处于紧缺状况。”某国内 MCU 企业人员表示,根据上游供应商的反馈,其实几乎所有的全球一线晶圆厂代工厂明年一整年的产能都满了,而新开出的产能最快要到 2023 才能大规模释放。

集微网了解到,包括台积电、三星、联电在内的一线晶圆代工厂,2022 年第一季度均有上调流片价格,涨价幅度从 5% 到 20% 不等,2022 年产能供不应求的情况似乎还将持续。

上游晶圆产能限制了国内外 MCU 产品的供给,但市场紧缺能否缓解更大程度取决于需求端。

上述人员进一步指出,虽然现在市场可能有一些缓解,但这主要是受疫情的影响,或者全球各地采取限制措施的影响,部分客户的出货量会比预期少一点,而整个行业都在发展,特别是新能源汽车,预估一辆新能源汽车将消耗 2000 多颗芯片,随着未来新能源汽车的发展,将极大的带动 MCU 的市场需求。因此,我们预估 MCU 在汽车行业的紧缺状况还会持续较长一段时间,但在通用行业可能在明年 Q3 之后会有所缓解。

对于上述观点,某国内 MCU 企业也表示,公司目前还在缺货,无论是从国内客户还是国外客户的反馈,都处于供不应求的状态。另一家国外 MCU 大厂人员也表示,预期 2022 年 MCU 市场还会持续处于紧缺状态,特别是车规级产品。

事实上,包括瑞萨、新唐科技都曾宣布,将在 2022 年第一季度对 MCU 进行调价。除去上游原材料成本上涨外,市场需求也是 MCU 厂商涨价的底气所在。

集微网从代理商处了解到,在车规级 MCU 方面,不仅是瑞萨,包括 ST、NXP、英飞凌在内的厂商,市场缺货依旧非常严重,市场现货很少,涨价幅度也较大,当前的汽车料订单交期达到了 45 周至 52 周,甚至部分排期已经在一年以上了,预计后续的价格和交期都不会太理想。

整体看来,通用 MCU 市场已经出现逐渐缓解的情况,后续市场情况还取决于需求端,而车规级 MCU 市场需求旺盛,缺货情况非常严重,预计 2022 年仍将处于缺货状态。

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关键词:MCU新能源汽车

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