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消息称手机厂商利润受挤压,上游供应商洗牌更甚

2022/4/7 18:44:01 来源:爱集微 作者:xiao wei 责编:问舟

在遭遇疫情的持续笼罩、出货量的大幅下滑、单价持续走低的不利局面下,手机厂商们徒增了不少的“压力”和“烦恼”。

根据中国信通院的数据显示,2022 年 1 月,国内市场手机出货量约为 3302.2 万部,同比下降 17.7%,其中,5G 手机出货量约为 2632.4 万部,同比下降 3.5%;2022 年 2 月,国内市场手机出货量 1486.4 万部,同比下降 31.7%,其中,5G 手机出货量约为 1137.4 万部,同比下降 24.5%。

而受手机出货量下滑的影响,手机上游供应商首当其冲,成为遭受波及的对象。据一位长期关注手机屏的业内人士透露,目前整个手机市场不景气,而受下游需求放缓和竞争激烈等因素的影响,手机屏幕全系产品单价大幅下滑。

上述人士进一步颇为无奈的说到,现在对于手机上游厂商而言,最先考虑的不是利润,而是产线有没有接到订单来生产。

事实上,除了手机屏幕以外,手机摄像头也面临不利局面。根据已披露的消息显示,手机核心器件镜头龙头大厂大立光 2022 年前 2 月营收 63.45 亿新台币(约 14.28 亿元),较去年同期衰退 19%。与大立光曲线颇为一致的是,舜宇光学今年前 2 月的手机镜头、手机摄像头模组出货量同比也出现明显下滑。

由此可见,在如此大环境下,加上疫情的持续反弹,手机上游供应链中的企业出现盈利难、竞争加剧等状况。

“2022 年,手机终端攻市占率增长变成守市占率保底保量,终端挤压供应链成本,造成供应链痛苦日子来临。”一位深耕手机产业的人士直言,对于手机上游供应商而言,为了维持基本运作,很多手机供应商会痛苦接单,在攻防的过程中,也会导致终端觉得供应商支持力度不够,供应商也会有苦水说,我已经赔钱生产给货了,这种存在的落差会导致终端更换供应商,也因此导致手机供应链出现某种程度的洗牌。

上游厂商利润变薄

手机市场激烈的竞争环境,成功向上游市场蔓延。

从整个手机端来看,手机的核心器件主要分为屏幕、电池、处理器、存储器、摄像头、精密结构件、连接器等产品。一位深耕手机产业的人士透露,手机部分器件“猛”跌价。

以手机摄像头市场为例,2021 年丘钛科技摄像头模组的平均销售单价由上年的约 38.72 元,同比下跌约 9.1% 至约 35.21 元。此外,在镜头这一领域,2021 年新钜科的亏损更是扩大。

作为手机镜头龙头企业,有着股王之称的大立光产品毛利率更是跌破 60%。根据已披露的消息显示,2021 年大立光毛利率约为 59.95%,同比下滑 7.04 个百分点,创 6 年新低。

从产品结构上看,2021 年大立光 2000 万像素及以上的手机镜头出货量占比明显下滑。对此,大立光表示,主要是芯片缺货及高端机型需求疲软影响。

而正如预料中一样,舜宇光学也深陷光学产品降价的泥潭中。在 2021 年的年报中,舜宇光学直言,受智能手机摄像头降规降配的影响,公司手机镜头、手机摄像头模组的平均销售单价较上年有所下降。

值得一提的是,由于安卓高端销量疲软,高端手机镜头、模组数量和单价都不理想,在此背景之下,为了达到年初制定的目标和产品稼动率,手机一线供应商开始争抢下一级供应商的订单。

而随着多家供应商的抢食,手机镜头、模组、马达、芯片等产品的单价持续走低,尤以镜头市场最为严重。日前,一位深耕手机镜头市场的人士颇为无奈的说到,目前手机镜头端有几家企业向下争抢低端手机镜头订单,激烈的市场竞争使得手机镜头单价一路下滑。

“今年 ODM 项目上,有数个项目全被一线手机镜头厂商‘吃掉’,而且是以‘低价’拿下”,上述人士继续补充到。

事实上,这一现象并非仅限于手机镜头厂商,在手机摄像头模组市场也同样存在。据集微网了解到,目前在 ODM 项目中,多家一线手机摄像头模组也参于至竞标行列中。

由此可见,如此激烈的市场竞争环境下,对于部分手机摄像头供应商而言,如何拿到订单已成为它们考虑的首要问题,而一线手机摄像头供应商一旦向下一级供应商市场渗透,那么一方面自身产品毛利率难以维持较高水平,另外一方面还会进一步挤压二线手机摄像头供应商的市场份额。

供应链洗牌

下游利润的挤压,使得上游供应商进一步压缩成本,进而加剧了手机上游供应链的洗牌。

据一位深耕手机产业链的人士透露,在手机摄像头这一市场,目前手机摄像头模组市场格局几乎没有变化,在手机镜头这一市场,从去年开始已出现了明显的洗牌现象,而在手机摄像头马达市场,市场格局变化不明显,不过上游整合现象颇为明显。

针对马达这一市场,有业内人士直言,今年 Q1 整个手机市场颇为消极,高、中、低端均受到不同程度的冲击,而马达的技术方向也出现变更,从马达供应链的战略布局情况来看,模组厂、镜头厂均在加强或增设自己的马达厂。

据集微网了解到,截至目前,中蓝在镜头市场已有布局,而舜宇光学、瑞声在马达市场已有布局。上述人士认为,接下来马达市场优势会偏向“马达 + 模组”、“马达 + 镜头”的工厂更有优势,单独做单一的产品,价格上将受到较大的挤压,市场竞争力偏弱。

“从马达产品线战略布局上看,目前国内马达主要布局 OIS 和 IOT 市场,而针对 OIS 领域,其实在华为受制裁后,TDK 的马达受到一定的影响。”另外一位人士直言,目前,国内马达厂迎来机遇,不过它们需要突破技术上的瓶颈和专利等问题。

上述人士进一步透露,今年国际知名手机大厂有望搭载国产弹片式 OIS 马达。由此可见,单纯就马达市场而言,上游制造商的整合现象颇为明显,而随着国内马达厂商的快速崛起,后续中国厂商有望持续分食日韩的 OIS 马达订单。

不过,需要注意的是,马达订单现在话语权体现在终端厂商身上。据一位业内人士反馈,过去 5 年,手机厂商没有指定过马达供应商,但是现在手机厂商都开始要求并指定马达供应商。换句话来说,想要拿到手机马达订单,已不是模组厂决定的事情,最终话语权还在手机终端手里。

值得一提的是,去年在价格战的持续升级下,手机镜头市场格局已发生明显变化。据手机供应链反馈的消息来看,瑞声科技的手机镜头发展迅猛,市场份额明显增加。集微网从瑞声科技 2021 年年报中发现,2021 年瑞声科技光学业务实现收入 23.9 亿元,同比增长 46.2%。

总体而言,从目前的情况来看,上游供应商利润的持续下滑,已明显加剧了整个手机上游供应商的洗牌,而横向多领域布局已成为厂商在竞争中的重要手段之一。

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