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WSTS:2021 年全球芯片设计 IP 销售额同比增长 19.4% 至 54.5 亿美元

2022/5/7 14:58:39 来源:爱集微 作者:Aaron 责编:汪淼

根据世界半导体贸易协会(WSTS)统计的数据,继 2020 年芯片设计 IP 销售额同比增长 16% 之后,2021 年设计 IP 销售额同比增长了 19.4%,达到 54.5 亿美元。与此同时,2021 年半导体销售额同比增长了 26.2%。基于此,IPnest 于 2022 年 5 月发布了《设计 IP 报告》,按各类别对 IP 供应商进行了排名。

2021 年设计 IP 的主要趋势对大多数 IP 供应商来说都非常积极,特别是 Synopsys 增长了 21.7%,Imagination Technologies(IMG)增长了 43.4%,闪存编译器供应商(超捷半导体,力旺电子)和 Alphawave 增长达 100% 以上。

显然,Synopsys 和 Alphawave 的增长证实了有线接口 IP 市场的重要性 (该类别的增长为 22.7%),与以数据为中心的有线接口应用程序、超标量、数据中心、网络或 IA 相一致。但是,ARM 和 IMG 的良好表现证明了智能手机行业的复苏,以及汽车行业的兴起是一个增长载体。

回顾 2016 至 2021 年 IP 市场的发展历程,可以从中获得 IP 市场主要趋势的信息。全球 IP 市场增长了 59.3%,而前三大供应商的增长并不平衡。排名第一的 ARM 增长了 33.7%,排名第二的 Synopsys 增长了 140.9%,排名第三的 Cadence 则增长了 167.2%。

相对而言,市场份额信息更为重要。ARM 的市场份额从 2016 年的 48.1% 下降到 2021 年的 40.4%,Synopsys 的市场份额从 2016 年的 13.1% 增长到 2021 年的 19.7%(或从 2016 年到 2021 年市场份额增长了 50%),而 Cadence 的市场份额从 2016 年的 3.4% 增长到 2021 年的 5.8%。

此外,还可以通过对比 2016 年至 2021 年的复合年均增长率来进行综合分析。其中,一个强劲的信息是,2016 年至 2021 年设计 IP 市场的复合年均增长率接近 10%。同样值得注意的是,Synopsys 的复合年均增长率为 19.2%,是 ARM(复合年均增长率为 6%)的三倍多。

IPnest 还根据授权和版税 IP 收入计算了 IP 供应商的排名:

按 IP 授权收入计算,2021 年 Synopsys 以 31.2% 的市场份额排名第一,而 ARM 则以 25.6% 的市场份额排名第二。Alphawave 创建于 2017 年,现在排名第四,仅次于 Cadence,这表明高性能 SerDes IP 对于以数据为中心的现代应用非常重要。

事实上,Synopsys 的良好表现在一定程度上与他们对有线接口的高度关注有关,他们在 13 亿的市场中占有 55.6% 的份额,而高性能 SerDes 是互连市场的主要支柱。Synopsys 采用了“一站式”战略,支持几乎所有协议(USB、PCIe、以太网、SATA、HDMI、MIPI、DDR 内存控制器),并在每个协议中占有领先的市场份额。

Alphawave 在某种意义上是互补的,因为他们的战略更倾向于“Stop-For-Top”,限制了他们对前沿技术节点上最先进产品的支持。但如果着眼于 2021 年的设计 IP 结果,便会发现这两者都能够获得成功,并遵循不同的策略和市场定位。

2021 年的版税排名显示,ARM 以 60.8% 的市场份额占据主导地位,如果考虑到他们的客户安装基数和他们在智能手机行业的强大地位,这并不令人惊讶。而更令人惊讶的是,超捷半导体和 Imagination Technologies(IMG)的复苏,使他们在前五名中分别排名第二和第三。

超捷半导体正受益于微控制器市场的回暖,因为他们配备了大多数售出的微控制器产品。而 IMG 已经能够克服几年前苹果公司带来的寒流,并在智能手机之外的各个细分市场重新定位为现代 GPU 供应商,如汽车娱乐、智能电视或平板电脑。

2021 年设计 IP 行业同比增长了 19.4%,证明了这一细分市场在半导体市场中非常强劲,同时过去 2016 年至 2021 年间 9.8% 的复合年均增长率是一个很好的衡量标准。IPnest 还对设计 IP 的未来 5 年进行了预测(尚未公布),即 2026 年设计 IP 市场将达到 110 亿美元,而复合年均增长率(2021 年至 2026 年)为 15%。

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关键词:半导体芯片设计

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