三大存储巨头均持悲观态度,下半年存储市场颓势局面或将加剧

爱集微 2022/8/12 17:51:39 责编:孤城

近日,SK 海力士、美光、三星电子相继发布财报,从三大存储巨头的财报中发现,虽然存储芯片 DRAM 和 NAND 在上半年表现均还不错,但是,从对下半年的预期来看,均较为悲观。

与此同时,英特尔在发布财报的同时,正式对外宣称,将彻底关停傲腾(Optane)技术相关业务,这个 DRAM+NAND 的结合体,当初被英特尔寄予厚望的存算一体芯片,现如今却落寞退场,令人唏嘘不已。

此外,TrendForce 集邦咨询此前发布报告称,第三季度 NAND Flash 价格跌幅将扩大至 8%-13%;而 DRAM 价格的季度环比跌幅,由 3% 至 8%,扩大至近 10%。

两大存储芯片均表现疲软

7 月 28 日,三星电子发布今年第二季度财报,在存储领域,三星抢先将重点转移到需求稳健的服务器市场,维持住了第二季度的 NAND 和 DRAM ASP。但消费端 PC 及 Mobile 的需求减弱,Mobile 需求远低于预期,导致第二季度的 NAND Flash 和 DRAM Bit 出货量均不及增长预期。

DRAM 方面,三星实现了行业内任何季度的服务器都难以企及的产品销售额,但由于 PC 和移动等消费产品的需求疲软,未能实现同比增长的预测指导。

NAND 方面,三星继续扩大 512Gb 及以上高密度产品在服务器 SSD 中的占比。但由于移动需求远低于预期,整体比特增长低于预期。

三星表示,在 DRAM 和 NAND 之间,消费产品占比较高的 NAND 出货量下降更为明显。Q2 DRAM Bit 出货量呈现中个位数百分比增长,ASP 环比持平;NAND Bit 出货量下降高个位数百分比,ASP 环比增长低个位数百分比。

无独有偶,这种情况,在 SK 海力士的财报中也窥见端倪。7 月 27 日,SK 海力士发布了今年第二季度的财报,公司实现营收营收为 13.81 万亿韩元(约合人民币 740 亿元),净利润为 2.877 万亿韩元(约合人民币 146.8 亿元),净利润率为 21%。

虽然公司业绩增速不减,但是笔者从 SK 海力士财报中发现,公司 DRAM 芯片第二季度出货量较第一季度增长了约 10%,NAND 闪存芯片的出货量的增幅在 5% 至 10% 之间。

不过,SK 海力士 DRAM 产品价格在第二季度有所下降,而 NAND 价格和整体销量则有所增加

而稍早前,在美光的财报中,也能看出 DRAM 和 NAND 的疲软。美光第三财季实现营收 86 亿美元,同比增长 16%;净利润 29 亿美元,同比增长 35%;每股盈余 2.59 美元,高于分析师此前预期的 2.44 美元。

其中,DRAM 营收占总营收的 73%,DRAM 营收同比增长 15%,环比增长 10%; 核心业务 NAND 营收占总营收的 26%,营收同比增长 26%,环比增长 17%。

根据笔者对美光的跟踪情况来看,虽然公司上述两项产品的营收仍维持在高位,但是已经有走弱的迹象。而且,年初至今,美光股价跌幅最高超过 50%,其中一个很重要的原因是其主营产品 DRAM 价格正在持续下降。而 DRAM 又是美光规模最大、利润最高的业务。

DRAM 遭看衰,NAND 保持增长

从前文不难发现,三大巨头除三星外,存储类产品在上半年仍取得增长的情况,但即便如此,三家厂商对下半年的情况却均持悲观的态度。

首先,从 SK 海力士角度来看,即便该公司第二季度出货量有所增长,但是 SK 海力士还是下调了下半年出货量预期,该公司认为,上半年包括 PC 和智能手机在内的消费电子产品受通胀影响严重,上半年疲态尽显,下半年个人计算机(PC)和智能手机的出货量将不如预期,而这些产品均采用存储芯片。

美光首席执行官 Mehrotra 此前表示,全球市场处于快速变化和不确定的环境中,在电子产品上的消费者支出会也会变动。而且美光也在财报会议中宣布将在 9 月开始的 2023 财年中缩小芯片产出,减少芯片制造支出,并为未来的价格低迷期做准备。

不过,美光管理层认为消费需求(包括个人电脑和智能手机在内的需求下降)和库存相关的不利因素会给行业带来不利的影响。因此,公司预计 22 年全年的 DRAM 行业市场需求增速将较中长期复合年均增长率低十几个百分点,而 NAND 则高 20%。

三星方面,公司预计 Q3 的 DRAM Bit 出货将与 Q2 持平,NAND Flash Bit 出货增长约 10%。其中,三星将根据 DRAM 需求变动,灵活管理供应,避免过度扩张销售,重点关注 DRAM 业务的盈利能力;在 NAND 方面,将大力拓展高密度存储的应用需求,并基于成本竞争力,通过积极满足市场需求,持续加强市场领先地位。

此外,三星示警下半年服务器需求存在不确定性,需求疲软可能蔓延至企业级存储领域,密切关注市场需求,快速调整供应。

而且,更重磅的消息则是,英特尔在发布财报的同时,宣布将正式关闭傲腾业务。

2020 年 10 月,英特尔将 NAND 业务以 90 亿美元出售给 SK 海力士,其中包括 NAND SSD 业务、NAND 组件和晶圆业务,以及大连 NAND 制造工厂。

至此以后,英特尔只剩下傲腾业务,而傲腾技术是由 3D XPoint 内存介质、英特尔内存和存储控制器、英特尔互联 IP 和英特尔软件共同构成。其中,3D XPoint 内存介质是傲腾技术的基石。

傲腾技术也是此前被英特尔给予厚望的一代革命性内存业务 / SSD,到现如今只能落寞的退出存储市场的大舞台。

不难发现,现如今存储市场正经历新一轮的低潮期,而这也和存储的强周期性有关,去年三季度存储达到高峰之后,便开始走下坡路,至今已达一年的时间,不仅未见缓解迹象,下半年可能会更加悲观。

至于何时能见起色,美光预计要到 2023 年某个财季,换算过来也就是说,最早要到 2022 年底,或者是 2023 年初的时候,方可看到存储市场的回暖。

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关键词:存储内存闪存

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