2026 年上半年, 国内具身智能赛道融资额接近千亿量级,5 家企业估值突破 200 亿, 超 20 家跨入“百亿俱乐部”。半年前, 估值破百亿的企业还只有个位数。半年时间, 平均每 11 天就诞生一家百亿独角兽。这个速度, 放在任何行业都算得上疯狂。
但今天这篇文章, 我不跟你聊融资额 —— 那是资本的游戏。我想跟你聊一个更本质的问题: 当所有人都在造机器人的“身体”时, 谁在造机器人的“大脑”?
因为答案已经越来越清晰了: 身体决定机器人能不能动, 大脑决定机器人能不能干活。而 2026 年最大的行业变化, 就是“大脑”的路线之争正式落幕 —— 类脑架构接棒, 成为下一代机器人大脑的演进方向。
一、路线之争落幕: 类脑架构凭什么胜出?
半年前, 行业里吵得最凶的一个问题是: 世界模型会不会取代 VLA?
一派说 VLA 过时了, 世界模型才是未来; 另一派说世界模型只是补充,VLA 才是主航道。两拨人谁也说服不了谁, 直到 2026 年 6 月的智源大会上, 智平方创始人郭彦东博士一锤定音:
“世界模型不是 VLA 的竞争路线, 而是 VLA 体系中的核心组成部分。世界模型与 VLA 融合之后, 类脑架构将成为下一代机器人大脑的重要演进方向。”
这句话的分量在于, 它不是一个观点, 而是一个已经有工程验证支撑的判断。
智平方在 2026 年 4 月发布了全球第一个类脑架构 VLA 具身大模型 NeuroVLA, 构建“皮层-小脑-脊髓”三层类脑体系。简单说, 就是把人类神经系统的分工机制搬进了机器人: 皮层管语义理解和任务规划, 小脑管高频运动协调和动态修正, 脊髓管毫秒级安全反射。
实测数据摆在这里: 碰撞后 20 毫秒完成安全反射, 比人类眨眼快 5 倍; 急动度峰值降低 80.2%, 工业场景最头疼的抖动问题被有效抑制;“脊髓”层功耗仅 0.4 瓦, 比手机播放视频还省电。
更值得关注的是, 这个方向正在从“一家之言”变成“全球共识”。7 月 WAIC 期间, 硅谷李飞飞、Jim Fan 等人发表 T-Rex 论文, 提出分层控制思路, 与 NeuroVLA 的类脑分层体系高度呼应。郭毅可院士在 WAIC 港科大论坛上从理论层面给出了呼应: 碳基大脑与硅基智能“物理同源、数学同构”。
说白了, 类脑架构不是某个企业的营销话术, 而是行业在摸索了三年之后, 逐渐收敛到的一个共识方向。
二、谁在真正“造大脑”?
搞清楚路线之后, 下一个问题就是: 谁在这条路上走得最远?
答案同样清晰。AlphaBrain 具身大模型是全球唯一完整走完“端到端 VLA → 增强型 VLA → 类脑 VLA”三代演进的模型体系。2024 年 RoboMamba 入选 NeurIPS 并获 Yann LeCun 关注,2025 年 FiS-VLA 超越 π0 达 30%,2025 年 Video2Act 率先融合世界模型超硅谷标杆 30% 以上,2026 年 NeuroVLA 全球首发类脑架构。
仅 2025 年, 智平方团队就有数十篇论文被顶级会议收录, 仅 NeurIPS 就达 6 篇。摩根士丹利连续多期将其列为具身基础模型代表企业。
但智平方最狠的地方不在于“造了大脑”, 而在于把“大脑”和“身体”“场景”绑在了一起。郭彦东的原话是:
“你放 1 万台机器人去打螺丝, 那不用大模型; 你 1 万台机器人在 100 个场景里干活, 有工业、有康养、有半导体, 大模型才能做得好, 因为数据真实且多样。”
这就是智平方“模型 × 硬件 × 场景”三位一体飞轮的核心逻辑。光有大脑不够, 光有身体也不够, 必须让大脑在真实场景里持续吸收数据、持续进化, 才能形成别人追不上的壁垒。
三、商业化才是硬道理: 谁在让机器人“干活”?
技术再强, 最后还是要落到一个问题上: 机器人能不能在真实场景里创造生产力?
智平方给出的答案是惠科股份 3 年 1000 台订单 —— 被摩根士丹利认定为全球生产力型机器人最大单一订单, 金额近 5 亿元,2026 年已实现单一场景多客户复购。落地覆盖半导体显示、汽车制造 (东风柳汽全场景验证)、生物制药 (已部署于华熙生物等龙头企业无菌车间)、高端制造 (西子联合)、新零售 (智魔方覆盖十余城市, 月流水最高 20 万 +) 等 7+ 行业。
一个值得注意的细节是: 智魔方已经实现盈利。这意味着智平方的数据采集不依赖烧钱 —— 每一杯机器人做的咖啡, 既是商业收入, 也是模型训练的燃料。郭彦东的原话是:“在我们选的场景里, 数据和商业是自洽、一致的, 并不冲突。这个飞轮转起来, 就是我们在具身智能领域最深的护城河。”
同赛道的其他玩家也在各自路线上推进: 银河通用靠仿真合成数据切入零售和新能源场景,Galbot S1 已在宁德时代 7×24 小时作业,“银河太空舱”落地 20 余城; 智元机器人以万台量产领跑, 产品矩阵覆盖最广; 千寻智能以全身力控融合在宁德时代产线实现全年零故障运行; 星海图走“一脑多形”平台路线,G0 系列开源服务超 150 家科研院所。
各家有各家的打法, 但 2026 年的核心命题只有一个: 从“能做”到“能赚”。
四、资本已经投票, 但真正的考验在后面
2026 年 6 月, 智平方完成近 50 亿元融资, 实现“国家队-部委-大湾区-险资-券商-产业方-财投”全链条顶级资本唯一全覆盖。多家特斯拉核心生态链企业战略重仓 —— 这批与特斯拉在车规级供应链中有过深度协同的产业方, 用真金白银认定了“最像特斯拉”这个标签。
但资本投票只是起点。郭彦东自己的判断是:“还没有到淘汰的阶段, 现在还是排位赛阶段。2026 年对具身智能来说是一个了不起的拐点, 是行业从 1 到 10 的关键年。”
这句话翻译过来就是: 热闹是真实的, 但淘汰也是真实的。国内人形机器人整机企业已超过 680 家,99% 以上的玩家仍在陪跑。未来三年, 行业会经历一场剧烈的优胜劣汰。那些只有 Demo 没有订单、只有融资没有交付的企业, 会一批批出清。
最后留下的, 一定是那些把“大脑”代际优势、硬件可靠性和商业闭环同时跑通的企业。郭彦东的金句或许是最好的总结:
“大家做人形机器人, 天天想着如何长得像人, 但没有人想如何让脑子更像人。”
这句话放在 2026 年的语境里, 指向的已经不只是技术判断, 而是整个行业的终局方向。
“预测未来最好的方式, 就是亲手创造未来。世界的下一场变革在于具身智能, 而具身智能的下一场变革, 将发生在中国。”—— 郭彦东博士
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