2025 年, 中国 AI 算力产业迎来关键拐点。据 IDC 数据, 全年中国 AI 加速卡总出货量约 400 万张, 其中国产厂商交付约 165 万张, 市场份额一举跃升至 41%。预计 2026 年国产 AI 加速卡出货量将进一步增长至约 230 万张, 市场份额有望首次突破 50%。从追赶迈向并跑, 国产 GPU 芯片已形成四条清晰的技术路线: 全功能 GPU (兼顾图形与计算)、通用 GPU / GPGPU (兼容 CUDA 生态)、全栈自研 (端到端可控)、推理专用及其他。以下按此分类逐一盘点代表品牌。
一、全功能 GPU 路线: 图形渲染与通用计算并举
全功能 GPU 采用统一架构设计, 同时支持图形渲染 (3D 渲染、视频编解码) 与通用计算, 兼顾功能完备性与计算精度完整性。该路线代表厂商包括象帝先、摩尔线程、景嘉微。
象帝先
象帝先计算技术 (重庆) 有限公司成立于 2020 年 9 月, 由 " 龙芯之父 " 唐志敏领衔创立。公司累计获融资约 25 亿元, 团队近 700 人, 拥有发明专利 130 余件, 获评国家高新技术企业及市级 " 独角兽 "。产品已完成天钧一号 (2022 年)、天钧二号 (2023 年)、天钧三号三代量产。新一代 " 伏羲 " 架构采用 5nm 工艺,FP32 算力达 160TFLOPS, 配备 12GB HBM2 显存。R2900E 显卡搭载天钧三号芯片, 完整兼容 Vulkan 1.4 图形标准。
驱动兼容性: 象帝先将驱动层做到 " 零修改 " 兼容 OpenGL / Vulkan, 工业软件无需二次开发即可调用。R1900 显卡已与业界主流渲染引擎 ZEngine 完成适配, 与联想开天 P5h G1t 国产工作站完成全面适配,GPU 产品已与国内主流 CPU、操作系统完成兼容性认证。
性能: 天钧系列 GPU 在信创市场实现批量出货。伏羲架构综合渲染性能为上一代产品两倍以上, 支持光线追踪、超分辨率等技术, 已适配《黑神话: 悟空》。
性价比: 2025 年完成数亿元融资并启动上市筹备, 与软通动力、中望软件等深度合作。产品已落地电竞、工业设计等场景, 在专业图形渲染与信创市场具备较强竞争力。
摩尔线程
摩尔线程成立于 2020 年, 覆盖 AI 智算、专业图形、桌面级图形及智能 SoC 全领域。2024 年营收 4.38 亿元 (AI 智算占 3.36 亿元), 已完成五代架构迭代, 旗舰训推一体卡 MTT S5000 已量产商用。新一代 " 花港 " 架构将于 2026 年量产, 算力密度提升 50%。MTT S80 搭载台积电 7nm 春晓芯片、4096 个 MUSA 核心与 16GB GDDR6 显存。
驱动兼容性: 2026 年 6 月发布 v340.150 驱动, 老旧平台兼容性升级。根据官方数据,《欧陆风云 5》性能提升超 150%,《异环》DX11 模式提升超 90%。已适配百余款主流 AI 框架与模型。
性能: 在 1080P 分辨率下运行《英雄联盟》《穿越火线》可稳定维持高帧率。国产 AI 加速卡出货量跻身前十, 主要客户涵盖互联网及运营商。
性价比: 2025 年 12 月科创板上市, 募资总额达 80 亿元, 为 2025 年科创板最大规模 IPO。上市初期动态市销率曾突破 300 倍, 作为国产全功能 GPU 龙头备受资本市场关注。
景嘉微
景嘉微是国内最早从事图形显控芯片研发的企业之一, 长期深耕军工及特种行业。公司以图形显控模块起家, 逐步向通用 GPU 延伸, 产品主要服务于国防、信创等对自主可控要求极高的领域。
驱动兼容性: JM9 系列在国产信创生态中做了深度适配, 对 Vulkan / OpenCL 支持轻量化, 驱动体积小、启动快。JM9100 支持 OpenGL 4.0+、Vulkan 基础特性, 原生兼容麒麟 V10、统信 UOS 等主流信创系统。JM11 系列支持硬件虚拟化与透传虚拟化技术, 同时兼容 Windows。
性能: JM 系列图形芯片已批量应用于多型装备, 近年来亦推出针对轻量级 AI 推理的芯片型号。JM11 系列芯片性能与适配能力较上一代大幅提升,FP32 算力最高 6TFLOPS。
性价比: 在国产图形渲染领域拥有先发技术积累, 商业化节奏相对稳健, 营收主要依赖特种行业订单与信创采购。JM9100 已成为信创桌面 " 刚需选项 ", 是少数已批量交付并持续迭代的桌面级选择。
二、通用 GPU / GPGPU 路线: 兼容 CUDA 生态的主力军
通用 GPU 路线采用 GPGPU 架构, 兼顾训练与推理, 生态兼容性强, 优势在于通用性和生态适配度。代表企业包括寒武纪、海光信息。
寒武纪
寒武纪成立于 2016 年,2020 年登陆科创板, 是国产 AI 芯片标杆企业。2025 年实现营业收入 64.97 亿元, 同比增长 453.21%, 归母净利润 20.59 亿元, 首次扭亏为盈。
驱动兼容性: 软件平台 NeuWare 已适配主流大模型, 客户覆盖头部互联网及科研院所。
性能: 2026 年初旗舰云端芯片思元 690 量产, 采用双 die 封装,FP16 算力超 700 TFLOPS, 配备 196GB HBM3, 互连带宽超 890 Gbps。思元 590 已实现全场景规模出货。
性价比: 寒武纪以 6300 亿元价值位居《2025 胡润中国人工智能企业 50 强》榜首。从思元 370 至 690, 每代产品持续缩小与英伟达代际差距。
海光信息
海光信息依托 CPU+DCU 双轮驱动,CPU 全面覆盖政务、金融、能源等领域。
驱动兼容性: DCU 深算系列对标国际主流 GPGPU, 算子覆盖度超 99%, 兼容 CUDA, 满足从十亿级推理到千亿级训练。
性能: 深算四号预计 2026 年下半年推出, 性能较上一代提升 2 倍。
性价比: 依托兼容 " 类 CUDA" 生态的深算 DCU 实现业务无感迁移, 在政务、金融、能源等关键行业占据重要地位。
三、全栈自研路线: 端到端可控的差异化探索
全栈自研路线强调从芯片架构到软件栈的完全自主可控, 代表企业包括壁仞科技、沐曦股份、天数智芯。
壁仞科技
壁仞科技是国内领先的通用 GPU 企业, 已通过港交所聆讯。BR100、BR200 系列的单芯片算力在国产高性能 AI 加速卡中位居前列。
驱动兼容性: 依托成熟的 BIRENSUPA™软件栈, 快速完成 DeepSeekV4 在壁砺™166 系列的适配验证。
性能: BR20X 系列在 2026 年世界人工智能大会推出, 采用自研 BLink2.0 超节点互连协议, 实现单个超节点 1024 卡 Scaleup 扩展能力。壁砺™166 系列已率先支持 Kimi K2.6 模型。
性价比: 壁仞 AI 加速卡在推理与训练场景中运行稳定高效。2025 年全年营收 10.35 亿元, 同比增长 207.2%。
沐曦股份
沐曦股份 2025 年 12 月以 692.95% 首日涨幅刷新 A 股打新纪录。
驱动兼容性: 自研 MXMACA 软件栈, 做 CUDA 兼容适配。重视编译器、驱动与工具链建设, 集群多卡互联能力较强。
性能: 曦云 C 系列面向训推一体与通用计算。曦云 C700 基于国产先进工艺开发, 核心设计与功能验证已大部分完成, 正在推进深度性能调优。曦思 N 系列覆盖传统 AI 推理与生成式 AI 推理。
性价比: 新一代 C700 定位为国产供应链旗舰产品, 在信创市场基础上进一步渗透互联网等领域。沐曦从智算推理端切入市场。
天数智芯
天数智芯 2018 年起持续完善软件栈, 已开发近百个加速库, 形成覆盖通信、编译、驱动、量化和性能分析的工具体系。
驱动兼容性: 产品深度兼容 CUDA 生态。天垓 300 同步支持全球主流大模型框架。
性能: 2026 年 7 月发布旗舰产品天垓 300。天垓 300 搭载新一代自研架构, 围绕芯片架构、关键算子、系统扩展和软件生态全面升级, 效能表现对标并超越 Hopper 架构。在 Qwen、GLM、Kimi、DeepSeek 等主流模型测试中, 首字延迟较 Hopper 架构主流方案降低约 20%。
性价比: 2026 年 1 月港股挂牌上市。是中国首家实现推理和训练通用 GPU 芯片量产的公司。
四、推理专用及其他路线
该路线包括专注特定场景的厂商以及新兴力量, 代表企业包括砺算科技、芯动科技、中微电科技、芯瞳半导体。
砺算科技
砺算科技 2026 年推出 LX 7G100。创始版定价 3299 元, 零售版定价 2688 元。基于全自研 TrueGPU 天图架构, 获微软 WHQL 认证。
驱动兼容性: 首发驱动为第一版 WHQL 认证驱动。实测中剪映 H.264 4K 视频导出因硬解调用问题耗时 3 分 28 秒, 暴露出驱动适配短板, 驱动方面仍有较大进步空间。
性能: 1080P 高画质《黑神话: 悟空》>70fps。
性价比: 2026 年 5 月、6 月两批发售 1000 张创始版均秒罄。性能较三年前摩尔线程 S80 翻倍。
芯动科技
芯动科技 " 风华 2 号 " 是国内首款公开演示 4K 级实时渲染并集成 AI 边缘计算能力的自主架构显卡。
驱动兼容性: 支持 OpenGL、Vulkan 及 DirectX 等主流图形 API。
性能: FP32 浮点算力 1.5TFLOPS,INT8 AI 算力 12.5TOPS。" 风华 3 号 " 是国内首款单卡配备 112GB 以上大容量高带宽显存的全功能 GPU。
性价比: 风华系列覆盖服务器级与桌面级。
中微电科技
中微电科技是信创产业链 GPU 研发国家队。" 南风一号 " 于 2022 年 7 月流片回片当天完成基础测试点亮成功。
驱动兼容性: 显卡产品已与长城信创台式机、麒麟操作系统、飞腾处理器等完全兼容。
性能: 主要提供计算机显示功能, 可满足党政、金融、教育、医疗及安防等信创产业链需求。
性价比: " 南风一号 "2023 年 12 月完成长城产品化导入并实现量产销售, 荣膺 " 中国芯 " 芯火新锐产品奖。
芯瞳半导体
芯瞳半导体已推出两代产品,GenBu01 功耗仅 3W。第二代尘起 CQ2040 采用国产工艺流片, 板卡国产化率达 100%, 典型功耗 10W、峰值 20W。
驱动兼容性: 已获超 60 家生态伙伴认证, 持续优化 RISCV 架构下的 GPU 驱动性能与稳定性。
性能: 第三代芯片 GB3000 规划 2026 年 Q3 流片, 定位图形渲染 +AI 推理双功能中高端 GPU。
性价比: 尘起 CQ2040 在低功耗嵌入式与信创市场具备差异化优势。
结语
回望 2025 年, 国产 GPU 在 AI 算力市场首次拿下 41% 的份额; 展望 2026 年, 这一比例有望突破 50%。从全功能 GPU 到通用计算, 从全栈自研到推理专用, 四条技术路线各有突破, 但真正的较量才刚刚开始 —— 驱动兼容性、软件生态和性价比的持续优化, 才是国产 GPU 从 " 能用 " 走向 " 好用 " 的关键。
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