韩国磁化电子打入 iPhone 供应链,而业内称苹果只是想为 Mitsumi 培养对手做“备胎”

爱集微 2022/5/1 19:14:56 责编:问舟

苹果光学供应商队伍中或许又有“新兵”加入。日前,韩国 Jahwa(磁化电子) Electronics 曾表示,公司计划投资 1910 亿韩元 (1.55 亿美元) 建设工厂,生产新的光学防抖 (OIS) 执行器。

随后,有消息传出,磁化电子新工厂所生产的光学稳定器,将 OIS 和自动对焦功能结合在一起,将用于未来的 iPhone。具体而言,他们所生产的光学稳定器,将供应给 LG Innotek。

对此,一位业内人士与笔者沟通时坦言,上述所说的光学稳定器指的是 OIS 马达产品,而磁化确实是进入苹果 OIS 马达供应链体系。

“越是高端的马达,越是产能有限,因为生产一颗高端马达的时间可生产两颗中端马达,以及四颗低端马达,而高端产品产能不足正是苹果为何要额外找寻高端马达产能的原因。”上述人士表示。

有业内人士也直言,苹果通常要求供应商专门为自己的零部件建造生产线,不过新造的工厂一旦完工就需要得到苹果的批准,整个过程至少需要一年的时间才能完成,从目前全球马达的供应情况来看,真正能大批量量产潜望 OIS 马达的供应商只有 Mitsumi、TDK 和磁化。

不过,在潜望 OIS 马达中,苹果的供应商只有 Mitsumi。也因为此,上述人士认为苹果此举是培养一家“备胎”潜望 OIS 马达厂。在其看来,磁化电子能否与苹果形成合作还不一定,因为其中还涉及专利等问题。

明年开始向苹果供应

日前,据 The Elec 报道,苹果已经与一家镜头组件供应商达成合作,拟在明年上市的 iPhone(15)上采用潜望长焦镜头。

而苹果镜头上游供应商似乎也有了新动作。根据已披露的消息显示,磁化计划花费 1910 亿韩元(约 10 亿元人民币)建设工厂,以生产新的光学图像稳定(OIS)元件。

早些时候,根据 The Elec 的一份报告显示,苹果在 2021 年上半年参观了磁化的新工厂,很可能正在进行投资,以便磁化从明年开始向苹果供应 OIS 执行器。

对此,笔者从供应链处了解到,新工厂设施完工后需要得到 iphone 制造商的批准,因此,这一过程至少需要一年的时间才能完成,另外一方面,磁化是三星的马达重要供应商,而磁化与苹果真正形成合作,还涉及专利等问题,而具体方案可能要看苹果和磁化是如何进行谈判的。

该人士进一步补充道,在其看来,明年苹果的潜望 OIS 马达供应商或依然是仅有 Mitsumi 一家。

不过,苹果为何会新添加磁化作为其潜望马达供应商呢?对比,笔者从供应链处获悉,据传明年苹果将会在新产品上采用潜望长焦镜头。

这也就意味着苹果将增加潜望 OIS 马达的需求量,而据了解,全球潜望式 OIS 马达技术最为强大的厂商主要是 Mitsumi、TDK 和磁化,Mitsumi 是苹果 OIS 光学防抖马达的唯一供应商。

通常情况下,在一个核心器件上,苹果会采用多家供应商的供货方式,一方面可以降低对单一供应商的依赖度,另外一方面可增加溢价能力。基于此,在业内人士看来,苹果此举就是为了培养又一家潜望式 OIS 马达工厂,以达到稳定供货等方面的需求。

一位熟悉苹果供应链的业内人士则表示,苹果对其供应商有着较高的要求,其中既包括产品品质,还包括自动化水平,对于供应商而言,自动化、投入、回报率等都是重要考量因素,而在潜望式 OIS 马达供应链方面,国内马达厂量产出货也仅为 5KK—6KK,但是要达到苹果的要求,可能起步就是 20KK—30KK。

由此可见,国内马达厂与国际马达大厂之间依然存在巨大的差距,而上述供需因素是苹果选用国际大厂的重要原因。

不过,另一位熟悉苹果产业链的人士则直言,“进”只是入了门槛而已,“上不上桌”是另外一码事,“吃不吃肉又是一件事”。

苹果供应链也并不好过

作为智能手机高端市场占有率最大的手机品牌厂商,各大手机供应商们将进入苹果供应链体系作为一个重要目标。

不过,如今苹果供应链也并不好过。

据笔者从供应链处了解到,近年来多家苹果供应商的利润也出现明显下滑。据笔者粗略统计,2021 年苹果链中,长盈精密、大立光、恒铭达、立讯精密和科瑞技术等厂商的净利润出现一定的程度的下滑。

(以上仅为部分)

其中,长盈精密的净利润更是亏损 5.79 亿元,较上年同期下滑 196.43%;科瑞技术预计其 2021 年净利润约 3300 万元–4800 万元,同比下降 83.63%-88.74%。

在综合毛利率方面,2021 年苹果的供应商中不少厂商的毛利率均有明显下滑。其中,大立光的毛利率跌破 60%,同比下降 7.04 个百分点,创 6 年新低。

而长盈精密的综合毛利率更是下滑约 10 个百分点。长盈精密坦言,主要客户重点产品处于量产爬坡期,良率低;部分生产制造基地受疫情、客户芯片短缺、新能源部分产品线处于投产初期等影响,产能利用率未及预期、生产成本上升;公司主要原材料铜、铝等大幅涨价,短期内难以消化;汇率变动、人工成本上升等对毛利率均有一定影响,受上述等原因影响 2021 年全年毛利率同比下降约 10 个百分点。

有熟悉苹果产业链的人士说到,现在苹果链也不好过,一方面既要考虑大量的资金投入,另外一方面也面临价格承压的压力。

消息称苹果明年将为 iPhone 15 Pro 引入潜望式长焦镜头,韩企千亿投资建厂

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关键词:iphone苹果供应商供应链马达

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