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郭明錤:AI PC / 手机等设备将成用户未来数年换机关键需求

2023/12/25 14:13:34 来源:IT之家 作者:清源(实习) 责编:清源

IT之家 12 月 25 日消息,天风国际分析师郭明錤今天中午在 Medium 平台发表最新一期报告 ——《2024 年消费电子产业三大关键投资趋势:Android 库存回补、Vision Pro 与 AI PC / 手机》。

郭明錤表示,安卓手机本次“库存回补”始于今年 5-7 月,预期明年 1 月结束。华为 8 月底推出了 Mate 60 Pro 手机,因需求优于预期而增加对零部件的采购,从而逼迫竞争对手需要跟进才能确保拥有足够的零部件,提升了库存回补力度

郭明錤提出,库存回补强劲容易给人“需求结构改善”的错觉,他与市场普遍“乐观看待”明年安卓手机需求的看法略有不同,并建议投资人关注是否会重演 PC 和智能电视在今年二、三季度库存回补后需求仍无改善的情况。

在“AI 设备、PC、手机为未来数年换机需求关键”这一小节中,郭明錤提出,从建立用户对 AI 设备认知、建立使用者行为与第三方开发商支持的角度来看,在相关从业者中(操作系统、软件服务、终端品牌、处理器与零部件),操作系统从业者对 AI 设备趋势的影响力最大

同时,根据其预测,2024 年 AI 设备的主流硬件规格将包括如下特征

  • 内置参数达到 7-10B 的大语言模型(用于推理)

  • 40-50 TOPS 的 AI 算力

  • 10-20 token / s 或以上的推理速度

  • 8-16GB 或以上的 DRAM 等

他表示,预计所有相关业者均会将 AI PC / 手机作为 2024 年的宣传重点,明年所有的电子产品展会均有可能出现 AI PC / 手机的相关厂商股价“催化剂”,包括 CES(1 月)、MWC(2 月)、Google I / O (5 月)、苹果 WWDC(6 月)、台北电脑展(6 月)、苹果 iPhone 新机发布会 (9 月)、IFA(9 月)、苹果 Mac 新机发布会(第四季度)、微软新品发布会 (下半年)与各主要品牌的新品发布会等。

据IT之家此前报道,TechInsights 本月中旬发表报告称,AI PC 有望助力明年笔记本电脑出货量的复苏,明年全球笔记本出货预计比今年高出 11%。在 Windows 10 到 11 的升级周期、AI PC 的增长以及基于 ARM 的 PC(苹果和高通)更激烈的竞争作用下,预计将推动笔记本电脑出货量在 2025 年达到约 2.4 亿的新高度。

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