网易宣布全球发售确定发售价:每股123港元

2020/6/7 19:52:15 来源:IT之家 作者:骑士 责编:骑士

IT之家6月7日消息 网易(纳斯达克代码:NTES)今日宣布,由国际发售和香港公开发售组成、共计新发行171,480,000股普通股(“发售股份”或“股份”)的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价(“发售价”)均为每股发售股份123港元。

根据公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表25股股份的比例,发售价约合每股美国存托股397美元。公司在确定上述发售价时,综合考虑了美国存托股于2020年6月4日(定价前最后交易日)的收市价等因素。IT之家获悉,经香港联合交易所有限公司(“联交所”)批准后,公司的股份预计将于2020年6月11日开始在联交所主板交易,股份代号为“9999”。在惯例成交条件满足的情况下,预计全球发售将在同一天结束。

公司通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约21,092百万港元。此外,公司向国际包销商授出可自2020年6月5日起的30日内行使的超额配股权,可要求公司按发售价额外发行最多25,722,000股新股份。

公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇、推动对创新的不断追求以及一般企业用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

公司股价可能根据「证券及期货(稳定价格)规则」进入稳定期,有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第571章证券及期货条例的规管已在公司于2020年6月2日刊发之招股书中予以披露。

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