知乎更新招股书:发行 5500 万股 ADS,最高融资额超过 10 亿美元

2021/3/20 6:34:02 来源:新浪科技 作者:- 责编:信鸽

美东时间 3 月 19 日,中国最大的问答式在线社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新 F-1 招股文件,计划以 “ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。

知乎此次公开发行将同步进行私募配售(CPP),最高融资额超过 10 亿美元

知乎将以每股 ADS(美国存托证券)9.5 至 11.5 美元的价格,公开发行 5500 万股 ADS(行使超额配股权前),每股 ADS 对应 0.5 股 A 类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商,并享有 825 万股 ADS 的超额配售权。

知乎更新的招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games 一并参与此次私募配售,合计认购 2.5 亿美元等值股份。顶级科技公司的引入,无疑体现了市场对知乎内容战略价值和未来发展的坚定信心,以及对知乎长期投资价值的认同。

作为中国最大的问答式在线社区,以及中国前五大综合在线内容社区之一,知乎在中文互联网内容赛道上独树一帜,被认为是最具有特点和稀缺性的标的。

高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体,同时保持较高的用户参与度和忠诚度。知乎招股书显示,2020 年第四季度知乎平均月活用户数达 7570 万,同比增长 33%。截至 2020 年 12 月 31 日,知乎累计拥有 4310 万内容创作者,已贡献 3.53 亿条内容,其中包括 3.15 亿个问答。

2020 年知乎总营收为 13.52 亿,相比 2019 年营收 6.71 亿,同比增长 101.7%,实现连续四个季度的营收增长,并在多个变现渠道上体现了巨大的增长前景。知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务(在线教育、电商),知乎在内容赛道上还体现了极强的外张力,更提供广阔的变现渠道想象空间。

知乎于 3 月 5 日首次向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请,计划登陆纽约证券交易所,证券代码为 “ZH”,由瑞信、高盛、摩根大通担任主承销商。更新后的招股书披露,知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

知乎成立于 2010 年,聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群。根据 CIC 的调查,就 2020 年平均移动月活用户和收入而言,知乎是中国最大的问答式在线社区,也是中国前五大综合在线内容社区之一。

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关键词:知乎IPO上市

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